Denken sie außerhalb des Rahmens!

Nur eine unabhängige Beratung bietet den Service, den anspruchsvolle Menschen wünschen.

Beratungsprozess

(Ganzheitliche Beratung)

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt

Der FinanzProtect Beratungsprozess setzt sich aus 5 Schritten zusammen. Diese bauen aufeinander auf und sorgen für eine gute Beratung.

1. Das Kennenlerngespräch.
Ohne Zeitdruck betrachten wir Ihre Ist-Situation, und ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Bedarf. Ihre Wünsche werden gewichtet und Prioritäten definiert.

2. Die Konzeptausarbeitung.
Auf Basis des ersten Gespräches analysieren wir ausführlich Ihre Versicherungen. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine langfristige Strategie. Diese Ausarbeitung beinhaltet konkrete Handlungsempfehlungen.